Весной 1944 года советские войска уверенно продвигаются вперед. Со дня на день союзники высадятся в Европе, и война, кажется, подходит к концу. Но в эти дни радость победы омрачают страшные преступления. Неизвестные нападают внезапно, оставляя после себя лишь портреты жертв. Никто не может описать преступников — говорят, их лица всегда разные. За эти рисунки и жестокость банду прозвали «Мертвой головой», а ее лидера — Художником.
Майор Ефимов и капитан Сазонов берутся за расследование. Чем глубже они копают, тем яснее понимают: убийства и грабежи — лишь ширма. За этим стоит что-то большее. Когда к делу подключается Рудаков из НКВД, старый знакомый Сазонова, никому уже нельзя доверять. Даже друг другу…