В тихом городке у моря разворачивается жуткая история — одна за другой появляются зверски убитые люди. Следователь Ирина Шумская берется за это дело, но понимает, что без помощи не справится. Она идёт к Андрею Высокову, психологу с необычным даром: он умеет мыслить как преступник.
Осмотрев места преступлений, Андрей делает тревожный вывод — убийца явно наслаждается игрой. Он не остановится, а его следующей целью может стать кто-то из полиции. Каждая деталь говорит о том, что это лишь начало. Маньяк словно бросает вызов, оставляя за собой кровавые следы.