В 1992 году Мерсер решает изменить всё и наладить связь с сыном. В это же время Лос-Анджелес охвачен протестами после суда над полицейскими, избившими Родни Кинга. Город в огне, улицы заполнены гневом и разрухой.
Среди этого хаоса Мерсер замечает двух людей — отца и сына. Они пробираются на завод, где он трудится, чтобы снять катализаторы. Вспыхивают конфликты, старые раны дают о себе знать. Жизнь снова испытывает его на прочность.