На Земле появляется Вестник смерти, скрывающийся под именем Павел. Он приходит к людям не как карающий ангел, а как тот, кто даёт шанс исправить ошибки перед концом. Но лишь немногие верят его словам, пока не станет слишком поздно. С каждой встречей Паша всё сильнее привязывается к тем, кого должен был забрать.
Он никогда не понимал человеческих чувств, но теперь сам учится любить. Не знал, что такое смех, но теперь улыбается всё чаще. Даже его работа теряет смысл — он задерживает расставание, будто пытается продлить чужую жизнь. Вестник смерти постепенно становится частью мира, который должен был лишь наблюдать.