Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но под его обычной оболочкой скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда оттуда сбегает могущественная колдунья, Хозяйка стихий, город оказывается в опасности. Охваченная жаждой мести, она запирает Калязин в магическую ловушку и начинает превращать людей в лесных духов и водных обитателей. Её цель — стереть человеческий мир, заменив его миром сказочных существ.
Алексей Попов не может остаться в стороне и бросает вызов колдунье, чтобы спасти родных и вернуть городу свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя — в Калязине разгорается жестокая схватка за будущее людей, их чувства и саму человеческую природу.
