Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она надеется найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в этот мир, тем сильнее путается: то ли перед ней настоящий индийский базар с его пестрыми масками и кукольными представлениями, то ли декорации родного питерского театра.
Грань между реальностью и сценой стирается. Улицы индийского городка сливаются с театральными подмостками, а песни уличных музыкантов звучат как репетиция в знакомых стенах. Девушка уже не уверена, где находится — в чужой стране или в привычном закулисье.