1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая лингвистикой и активным образом жизни. Она даже не догадывается, что скоро её ждёт необычное задание от органов госбезопасности. Внешнее сходство с покойной супругой американского разведчика Джима Уиллера делает её идеальным кандидатом для рискованной операции.
Тем временем Уиллер прибывает в город на Неве для контакта с агентом, засевшим в закрытом научном институте. Группа Волохова разрабатывает хитрый план: через Юлю вычислить предателя, передающего секреты оборонки Западу. Девушке предстоит войти в доверие к иностранцу, сыграв на его чувствах. Контрразведка ведёт тонкую игру, где каждое слово может стать решающим.
