Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главное — предотвратить детонацию складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный состав с бойцами, включая разведгруппу. Им предстоит обнаружить объект. В отряде — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и Кузьмин, в прошлом студент-востоковед.
Для выполнения задания разведчики должны пробраться в Харбин и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв и японский генерал сходятся в последней схватке: Исимура готов взорвать подземные хранилища с химикатами, похоронив всё вокруг.