Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и все улики указывают на местного жителя. Город охватывает волна негодования — люди требуют немедленно избавиться от китайского квартала. В центре событий оказываются двое необычных сыщиков: практикующий врач Цинь Фу, знаток древних лечебных методик, и метис А-Гуй, потомок индейцев, промышляющий охотой.
Им предстоит разобраться в этом непростом деле, пока гнев толпы не привел к непоправимому. На кону не только справедливость, но и судьба целого района. В ход идут нестандартные методы, а каждый шаг осложняется предвзятым отношением окружающих.